发射窗口

这几条线值得盯

• 复用与周转：一级回收之后的真问题是检测周期与翻修成本，而不是「回收成功」这条新闻本身
• 星座的经济性：组网进度 vs 实际在网终端数，两者差距大的项目要打问号
• 频谱与轨道资源：申报、协调、落地是三件事，先申报不等于能用
• 算力上天与遥感：把数据中心搬到轨道上，瓶颈在散热、供电与下行带宽
• 融资结构：从股权融资转向「发射合同 + 政府订单」，看订单不看估值
• 国产供应链：发动机、复材、星上载荷的国产替代进度，决定长期成本曲线

• 2026.10.24 我在 Windows 上复现了 7.4k 星的 AIHOT，并把它改造成商业航天热点站「发射窗口」 AIHOT 是一个「自己找热点、自己写日报」的开源网站框架（MIT，7.4k 星，作者数字生命卡兹克）。本文记录在 Windows 11 + Docker 上从零复现的全过程：三条命令起站、四个真实踩坑（Docker 守护进程、apt 源、https 循环依赖、npm 源）、20 个商业航天信源逐个实测（其中 chinaspaceflight.com 域名已被赌博广告劫持），以及把 AI 行业的分类体系、45 个实体名录和整组提示词改写成航天版本的完整改造清单。 →
• 2026.10.02 Google 把 AI 数据中心的第一块砖送上太空：Project Suncatcher 原型卫星全解 Google 10 月 1 日把 Project Suncatcher 的第一颗原型卫星送上太空：冰箱大小、四颗自研 Trillium TPU、约 1 千瓦太阳能，目标是验证商用 AI 芯片能否扛住辐射、发射振动与真空散热。散热被公认为最大难题，限制它每次只能连续跑约 15 分钟。Google 称低轨太阳能发电量最多是地面的 8 倍，2027 年再发两颗测激光互联——但这仍是一次实验，不是已经成立的太空数据中心。 →
• 2026.09.22 Grok 4.7 发布：智能只涨 2 分，思考量翻了 2.5 倍，单任务成本翻倍到 $3.74 SpaceXAI 于 9 月 21 日发布 Grok 4.7，官方称「相比 Grok 4.6 显著提升，价格与速度相同」。但 Artificial Analysis 的独立评测给出了另一半事实：智能指数 46 分（4.6 是 44），速度却从 60.4 掉到 38.8 token/秒，评测中生成的 token 从 94M 涨到 240M，每个任务的成本从 $1.86 翻到 $3.74。同一天，小米把同分位的开源模型以约 1/20 的价格开了出来。 →
• 2026.09.14 SpaceX 的算力生意浮出水面：第 4 张 AI 合同 133 亿美元/年，一家火箭公司怎么把 AI 现金流做实 9 月 9 日，SpaceX CFO 在 Goldman Sachs 大会上确认第 4 张 AI 算力合同：11.1 亿美元/月、133 亿美元/年、12 月 1 日起计费。加上 Anthropic（12.5 亿美元/月）、Google（9.2 亿美元/月）、Reflection AI（1.5 亿美元/月），四单合同叠起来年化超 280 亿美元。这不是「SpaceX 顺便卖算力」，而是一家刚完成史上最大 IPO 的公司，用别人家的 GPU 账单给自己造了一条现金流。 →
• 2026.08.20 Cursor 推出 Origin 代码托管平台：SpaceX 加持下正面挑战 GitHub AI 编程巨头 Cursor 发布 Origin 代码托管平台，直指 GitHub 的功能腹地。在 GitHub 一年 257 次宕机、发布当日长达 6 小时故障的背景下，这家刚被 SpaceX 收入麾下的公司，把代码托管、Pull Request、Agent 原生能力与 GitHub 互操作打包成一体。 →
• 2026.08.15 SpaceX 600 亿美元收购 Cursor：AI 编程工具进入巨头整合时代 Elon Musk 旗下 SpaceX 以 600 亿美元完成对 AI 代码编辑器 Cursor 的收购，Cursor 团队将转向 Grok 智能体开发。本文解析收购背景、Cursor 的技术地位与 AI 编程格局的演变。 →

这几条线值得盯

• 内存带宽与容量：大模型推理的瓶颈常年在 HBM，不在算力峰值
• 先进封装与产能：CoWoS 类产能分配比制程节点更直接影响出货
• 互联与组网：单机柜功率上不去时，扩集群靠网络而不是靠卡
• 自研 ASIC：云厂商自研芯片的目的是压成本，看它在哪些负载上先替换
• 供电与散热：液冷普及速度决定单机柜能塞多少卡
• 出口管制与合规：型号、地区、算力阈值的变化会直接改变能买到的货

• 2026.11.06 美团 LongCat-2.5：1.6 万亿参数、全程国产算力训练，把「失败轨迹」炼成智能体能力 11 月 2 日美团发布 LongCat-2.5：总参数 1.6 万亿、每 token 激活约 480 亿的原生多模态模型，面向长程智能体任务，训练全程由国产算力完成。它把真实 Agent 的失败轨迹转化为可复现的训练任务，自报评测介于 Claude Opus 4.8 与 5 之间。美团态度明确：不做 Token 工厂，服务主业。 →
• 2026.10.29 10/20–10/29 AI 周报：GPT-6.1 Terra 打成本战，Gemini 4 Carbon 转攻网络安全，英伟达 129 亿美元买 Hugging Face 被反垄断盯上 十天的空档里，AI 圈换了赛道：OpenAI 用 GPT-6.1 Terra 把价格压到 $1/$5 每百万 token，Google 的 Gemini 4 Carbon 转攻长周期工程与网络安全并在 AA 指数拿到 59 分登顶；开发者侧，GitHub 数据显示 40% 的 PR 已由 Agent 起草；资本侧，英伟达 129.3 亿美元收购 Hugging Face 遭美国司法部问询。 →
• 2026.10.08 Mistral Large 4「Le Chonk」：1 万亿参数、3800 张自训 GPU，欧洲把开源权重押成主权牌 Mistral 10 月 6 日发布 Mistral Large 4 公开预览：1 万亿参数、520 亿激活的原生多模态 MoE，在 3800 张 NVIDIA Grace Blackwell 上于自有欧洲数据中心从零训练，权重月底放出。网络安全基准上「复现并修补真实漏洞」拿到 82%，官方称为全场最高——Claude Opus 5.5 与 GPT-6 Astra 因拒绝执行而接近 0 分。 →
• 2026.10.06 Reflection AI 开源 501B 的 Beam：23B 激活、1/3 推理算力，西方开源权重的正面回应 英伟达投资的 Reflection AI 于 10 月 5 日发布首个开源权重模型 Beam：稀疏 MoE，501B 总参数只激活 23B，23.8T token 预训练、1 亿次 RL rollout。官方称推理能力接近 GLM-5.2 而推理算力只要 1/3 至 1/4，但自家对比表里多数编程任务仍落后 GLM-5.3、Kimi K3 与 DeepSeek V4.1 Flash；权重按 Apache 2.0 本月晚些放出。 →
• 2026.10.02 Google 把 AI 数据中心的第一块砖送上太空：Project Suncatcher 原型卫星全解 Google 10 月 1 日把 Project Suncatcher 的第一颗原型卫星送上太空：冰箱大小、四颗自研 Trillium TPU、约 1 千瓦太阳能，目标是验证商用 AI 芯片能否扛住辐射、发射振动与真空散热。散热被公认为最大难题，限制它每次只能连续跑约 15 分钟。Google 称低轨太阳能发电量最多是地面的 8 倍，2027 年再发两颗测激光互联——但这仍是一次实验，不是已经成立的太空数据中心。 →
• 2026.09.25 算力账单开始用股权结账：Akamai 拿下 Anthropic 7 年 116 亿美元 CPU 合同，并拿到最多 5% 认股权 2026 年 9 月 24 日，Akamai 宣布与 Anthropic 签下 7 年 116 亿美元的 CPU 算力合同，另有 90 亿美元扩展选项，总额上限约 200 亿美元；付款方式里还塞了一张最多覆盖约 5% 流通股的认股权证，兑现进度与「合同扩到多大」绑定。同期 SoftBank 发 111 亿美元债券投 OpenAI；一份为 Brookings 会议撰写的研究测算，美国 AI 基建到 2032 年需投入超 10 万亿美元、年均约占 GDP 3.6%，且警告融资结构正在累积系统性风险——AI 基建的账单正在被金融工程重新打包。 →
• 2026.09.19 华为昇腾 960DT 提前三个季度：用 Peerium 把百万芯片连成一台计算机 HUAWEI CONNECT 2026 上，华为把昇腾 960DT 的发布从 2027 Q3 提前到 2027 Q1，同时放出 Peerium 计算架构与 Atlas 960E 超节点——目标是把最多 100 万颗 NPU 接成一台计算机。但发布会也留下了三个问号。 →
• 2026.09.16 AI 数据中心的账单寄到了：2035 年用气量超德国+日本，美国城市开始说「不」 BloombergNEF 预测，到 2035 年美国数据中心的天然气消耗量将超过德国与日本的总和，几乎是九个月前预测的两倍；仅电网侧新增需求就达每天 150 亿立方英尺，是其他所有电网用户新增量之和的 5 倍。与此同时，费城社区发起「不要数据中心」运动，纽约州暂停大型项目许可，丹佛、印第安纳波利斯等 5 城已通过暂停决定。 →
• 2026.09.16 Salesforce 联手 NVIDIA 自训出 Koa：企业不再把「推理」外包给前沿实验室 2026 年 9 月 15 日 Dreamforce 期间，Salesforce 与 NVIDIA 发布 Koa——Salesforce 首个 CRM 推理模型，基于 NVIDIA Nemotron 3 Super 后训练，用 27 年 CRM 经验合成的数据训练，权重与推理全程留在 Salesforce 自己的信任边界内。CRM 动作上官方称错误率降低 3 倍，且不向外部模型提供商发送推理请求。 →
• 2026.09.14 SpaceX 的算力生意浮出水面：第 4 张 AI 合同 133 亿美元/年，一家火箭公司怎么把 AI 现金流做实 9 月 9 日，SpaceX CFO 在 Goldman Sachs 大会上确认第 4 张 AI 算力合同：11.1 亿美元/月、133 亿美元/年、12 月 1 日起计费。加上 Anthropic（12.5 亿美元/月）、Google（9.2 亿美元/月）、Reflection AI（1.5 亿美元/月），四单合同叠起来年化超 280 亿美元。这不是「SpaceX 顺便卖算力」，而是一家刚完成史上最大 IPO 的公司，用别人家的 GPU 账单给自己造了一条现金流。 →
• 2026.09.13 GPT-6 Astra 需求爆表：OpenAI 暂停 200 美元 Pro 新订阅，Altman 说 2026 年不上市 9 月 3 日发布的 GPT-6 Astra 需求「前所未有」，OpenAI 在 9 月 10 日暂停了 200 美元 ChatGPT Pro 的新订阅——Go、Plus 与 API 不受影响。三天后，Sam Altman 又说「考虑到安全方面正在发生的一切，现在上市是不明智的时机」，被追问是否指 2026 年时回答「不是 2026，对」。一个模型，同时顶住了 OpenAI 的产能与 IPO 时间表。 →
• 2026.09.09 Anthropic 放弃 60 亿美元收购 Decart：一场关于「算力效率」的并购为什么黄了？ 9月8日，彭博社报道 Anthropic 已完成对以色列 AI 初创公司 Decart 的尽职调查，却最终选择放弃这笔约 60 亿美元的收购。Decart 用软件把芯片「榨」得更高效——1,600 tokens/s 的 Agent 推理速度、跑在 AWS Trainium 上的世界模型。当 AI 巨头都在疯狂囤卡，为什么 Anthropic 放弃了这张「效率牌」？ →
• 2026.09.06 英伟达 PAIR 发布：把全家的闲置电脑连成「个人 AI 数据中心」——165 TFLOPS 的免费 token 池 英伟达在 IFA 2026 发布免费开源工具 PAIR（Personal AI Router）：自动发现家里的 RTX 台式机、DGX Spark、MacBook，只在设备空闲时征用算力，并行跑本地大模型与 agent 工作流。六位码配对 + mTLS 加密，支持 Ollama 与 LM Studio。按英伟达的设想，一个「全员发烧友」家庭能凑出 165 TFLOPS 闲置算力——「静静躺在家里、近乎免费的 token 矿藏」。 →
• 2026.09.05 尘埃落定：英伟达官宣 129.3 亿美元收购 Hugging Face——一年前它刚拒绝过 5 亿美元投资 9 月 3 日黄仁勋官宣以 129.3 亿美元收购开源模型平台 Hugging Face：119 亿美元给股东、最高 10 亿美元股权留才，成为英伟达史上第二大收购。从去年底拒绝 5 亿美元投资坚持独立，到传闻 8 天后正式落地——开源模型「中央广场」为何还是卖了？对开发者与国内用户意味着什么？ →
• 2026.08.28 GLM-5.3-Flash 全量跑在国产芯片上：智谱这一步，把「国产算力」抬进了主流舞台 智谱发布 GLM-5.3-Flash，推理服务全量跑在超 10 万张国产芯片集群上，性能对标 DeepSeek V4 Pro Max，单 token 成本已与英伟达 GPU 相当。国产算力首次大规模支撑前沿模型，意义重大。 →
• 2026.08.28 英伟达 129 亿美元收购 Hugging Face：卖铲子的巨头，买下了开源模型的「中央广场」 英伟达以 129 亿美元收购开源模型平台 Hugging Face：芯片巨头从「卖铲子」走到「买广场」，用开源生态对冲闭源实验室自研芯片的威胁。本文拆解交易结构、战略动机与对开发者生态的深远影响。 →
• 2026.08.26 NVIDIA 豪掷 60 亿美元拿下 Poolside「模型工厂」：卖铲子的人，开始下场造模型了 NVIDIA 以 60 亿美元非独占授权 Poolside 的 Model Factory 技术、再投 10 亿美元入股（估值 120 亿），并接收 109 名工程师转入 Nemotron 开放权重项目。芯片巨头首次正面下场，要与 DeepSeek、Kimi K3 争夺开放权重王座。 →
• 2026.08.18 英伟达 1050 亿美元担保 OpenAI 数据中心：8 吉瓦算力军备竞赛再升级 英伟达承诺最高 1050 亿美元担保支持 OpenAI 在俄亥俄州的数据中心——由软银子公司 SB Energy 承建，总容量 8 吉瓦、首批 800 兆瓦预计 2028 年上线。本文拆解这笔巨额算力交易的结构、规模，以及背后愈演愈烈的 AI 基础设施军备竞赛。 →
• 2026.08.06 Google AI 领导层大换血 + Anthropic 自研芯片：科技巨头 AI 军备竞赛进入深水区 Google 宣布 AI 最高领导层重大改组，Anthropic 被曝正在开发自研 AI 芯片用于 Claude。同期 Reddit 引入 AI 版主，Spotify 扩展 AI 混音计划。科技巨头在模型、算力、应用三线同时加码。 →
• 2026.06.06 黄仁勋宣告：智能体时代已到来——GTC 2026 演讲全解读 2026年6月1日，黄仁勋在台北GTC演讲宣告Agentic AI时代正式开启。Vera CPU、RTX Spark、Cosmos 3、进军PC芯片……英伟达从GPU公司彻底转型为AI基础设施公司。 →
• 2026.06.03 AI 日报 | 2026.06.03：DeepSeek 500 亿融资、COMPUTEX 机器人爆发、美股 AI 五连新高 2026年6月3日 AI 行业日报：DeepSeek 启动 70 亿美元首轮融资；COMPUTEX 2026 人形机器人亮相；微软自研推理模型 MAI-Thinking-1；S&P 500 五连新高；中东局势推高油价至 97 美元；苹果 WWDC 下周登场。 →

这几条线值得盯

• 本体成本结构：关节、减速器、灵巧手占大头，降本先看这几块
• 数据从哪来：遥操作采集 vs 仿真合成，决定泛化能力上限
• 任务闭环：能连续干几小时不出错，比单次演示成功更有说服力
• 落地场景：仓储、分拣、巡检先跑通，人形进家庭还早
• 安全与人机协作：认证、限速、急停是进厂的硬门槛
• 供应链：谐波减速器、无框电机、编码器的国产化程度

• 2026.08.29 Anthropic 发布 MHS 模型硬件标准：AI 代理终于要「上手」物理世界了 8月27日，Anthropic 发布 Model Hardware Standard（MHS）研究预览，为 AI 代理安全操控实体设备定义统一接口。本文解读这个「AI 世界的 USB-C」是什么、如何工作，以及它对科研、制造与机器人行业的深远影响。 →
• 2026.08.12 ChatGPT 与 Gemini 双双突破 10 亿用户：AI 聊天机器人进入全民时代 2026年8月12日，ChatGPT和Gemini同时宣布突破10亿用户大关。本文深度分析两大AI聊天机器人的增长路径、竞争态势及行业影响。 →
• 2026.08.11 微信 AI 角色扮演机器人开源！WeChat-AI：自托管、直连 iLink、一键部署 一款直连腾讯 iLink 协议的自托管微信 AI 角色扮演服务登顶 GitHub 热门——支持多角色扮演、表情包回复、OAuth 登录、多节点负载均衡，2 天 700+ stars。 →
• 2026.06.06 黄仁勋宣告：智能体时代已到来——GTC 2026 演讲全解读 2026年6月1日，黄仁勋在台北GTC演讲宣告Agentic AI时代正式开启。Vera CPU、RTX Spark、Cosmos 3、进军PC芯片……英伟达从GPU公司彻底转型为AI基础设施公司。 →
• 2026.06.03 AI 日报 | 2026.06.03：DeepSeek 500 亿融资、COMPUTEX 机器人爆发、美股 AI 五连新高 2026年6月3日 AI 行业日报：DeepSeek 启动 70 亿美元首轮融资；COMPUTEX 2026 人形机器人亮相；微软自研推理模型 MAI-Thinking-1；S&P 500 五连新高；中东局势推高油价至 97 美元；苹果 WWDC 下周登场。 →